罗莹(朱婷 饰)生了个男孩，邓颖超陪张文前去探望，张文给孩子起名为“皖南”，周恩来(刘劲 饰)让阳翰笙(高志强 饰)尽快转移有被捕危险的艺术家，郭沫若(乔立生 饰)为田汉送行，田汉赠《六骏图》留念。 周恩面见蒋介石，向他提出等四项要求。中国民主政团同盟成立，蒋介石百般阻挠。 夏天到了，日军对重庆的轰炸又开始了。
