政治部第三厅厅长郭沫若(乔立生 饰)一行也由武汉撤到了重庆。胡杏芬在重庆又见到了她崇敬的李知凡太太——邓颖超。罗莹(朱婷 饰)放弃了去美国深造的机会要求随演剧队去前线抗日。 蒋介石派戴笠亲自指挥行刺汪精卫(陈天陆 饰)，同时成立了防共委员会。 由于八路军办事处狭小拥挤，饶国模女士提出在自家农场——红岩修建八路军办事处。
