为了显示抗日联军的威力，杨靖宇(巫刚 饰)准备搞一次联合作战。杨靖宇派李中光(穆怀虎 饰)、程斌(周舟 饰)等到各个义勇军，山林队去做动员，宣传工作，同时杨靖宇继续做伪军的策反。一天，杨靖宇率领小分队来到安辑县，通过关系找到伪铁路警察署长劝降，同时部队把他的几个工事包围。
