孔记粮行的马车接上巩大河(高亮 饰)，一行人顺利出城，并重新和独立团接头。杨团长已经打探到瓦格纳(沃尔夫 饰)的情报：德国化学天才，随身跟随一名叫保罗(叶展飞 饰)的贴身保镖，梅机关为其物色了一名叫信芳(孔维 饰)的女翻译。杨团长决定由向海音(柯蓝 饰)顶替信芳。为了不惊动鬼子防线，交通员只能领巩大河一人进山。
